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维信金科今日在港交所招股

作者:盈创无忧

发布时间:2018-06-07

  中国线上消费金融服务提供商维信金科今日在港交所招股,预计每股20.0-23.0港元的价格,发售6,860万股股票,一手最高4646港元。维信金科本次共集资13.7亿元至15.8亿港元。预计将在6月12日定价,6月21日挂牌上市。


  根据初步上市申请文件,有女股神之称的西京投资主席刘央,于2012年起开始入股,共斥资逾1.55亿港元累计持有8.1%股权,同时加入上市公司董事会,出任维信金科非执行董事。


  作为一家线上消费金融服务提供商,维信金科主要通过在三大融资模式下实现借款人与传统金融机构之间的贷款交易提供消费金融产品,在较小的范围上直接向借款人贷款。2015年-2017年,维信金科分别实现人民币35.3亿元、78.7亿元及245.4亿元的贷款,复合年增长率为163.7%。


  财务资料显示,2015年-2017年,维信金科分别实现总收入为人民币10.6亿元、14.3亿元及27.1亿元,复合年增长率为59.6%。亏损净额分别为人民币3.03亿元、5.65亿元及10亿元。除优先股公允价值亏损及以股份为基础的薪酬开支的影响以外,于2015年及2016年的经调整净亏损分别为人民币1.55亿元及2.75亿元,于2017年的经调整净利润则为人民币2.925亿元。


  目前预计2018年将产生净亏损,主要由于自2018年1月1日至上市前的期间内优先股的公允价值亏损大幅提高,以及公司首次公开发售前购股权计划下以股份为基础的付款大幅增加。上市时,所有优先股均会自动转换成普通股,因此于上市后期间内将不会产生优先股的公允价值亏损。


  公告称,该公司已与两名基石投资者订立基石投资协议,Infinite Benefits Limited及中国对外经济贸易信托有限公司认购金额分别为7800万港元及1.57亿港元。